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黄金上蹿下跳怎么走:美联储降息升温,本周内或挑战1500美元

2019-11-08 13:18:12

黄金进入高水平震荡区。10月17日,现货黄金在1,490美元/盎司上下波动。美国零售额意外下降加剧了经济担忧,从而强化了美国连续第三次降息的理由。投资者正在等待决定英国英国退出欧盟命运的关键欧盟峰会。一些分析师认为,本周金价将回到每盎司1500美元。

英国英国退出欧盟本周发生了一系列重要事件:伊丽莎白二世女王于10月14日发表了定期年度议会演讲,英国议会于当天复会。欧盟定于10月17日至18日举行峰会,“离开欧洲”无疑将是一个重要议题。大多数分析师认为,英国和欧盟将在本周讨论或决定英国是否、何时以及如何离开欧盟。英镑汇率波动很大。

周三(10月16日),美国9月份零售额七个月来首次下降,暗示制造业主导的疲软可能蔓延至更广泛的经济领域,使得美联储仍有可能在本月晚些时候再次降息。国际贸易形势减缓了美国的经济增长,削弱了企业的信心,导致资本支出下降和制造业活动下降。对此,美国芝加哥联储埃文斯(Chicago Fed Evans)表示,低利率环境限制了美联储货币政策的有效性,因此当风险似乎需要经济缓冲时,美联储“积极”降息尤为重要。

动荡的经济形势提高了避险情绪,衡量投资者情绪的黄金etf头寸仍然很高。据世界黄金协会(World Gold Association)10月15日的数据,尽管金价上涨受到9月美元走强的阻碍,但投资者对黄金etf的需求仍然强劲。全球黄金交易所交易基金及类似产品净流入39亿美元,按汇率计算相当于275.98亿元人民币。资金的持续流入使黄金交易所交易基金的总持有量增加了75.2吨,达到创纪录的2808吨。这一总头寸甚至超过了2012年底的水平,当时金价比当前水平高出18%(约1,700美元/盎司)。

全球最大黄金交易所交易基金SPDR本月出现“一加三减”局面,10月2日增持2.93吨,10月10日、10月15日和10月16日分别减持2.05吨、2.05吨和1.47吨,目前开盘价为918.19吨。

尽管黄金上涨受阻,但大多数分析师仍对黄金的未来趋势持乐观态度。瑞士信贷(Credit Suisse)分析师在最近的一份报告中表示,全球经济不确定性和低利率环境将继续支撑金价,预计金价在2020年上半年将升至1600美元。瑞银表示,今年剩余时间,金价将升至每盎司1550美元,该行的上行预测分别为14%和19%。黄金目前正处于最具挑战性的整合阶段,给交易双方带来了最大程度的不确定性。如果这一阶段结束,市场将向另一个方向突破。

沈万鸿源分析师许徐若表示:随着新出口订单收缩,建筑数据低于预期,制造业pmi跌破繁荣-萧条线,美国ppi和cpi价格指标呈现负增长,主要增长引擎呈下降趋势,经济增长压力加大。最近,美联储宣布将于本月开始购买美国国债,以解决资金短缺问题,避免美国经济因资金短缺而进一步恶化。尽管贸易摩擦有所缓解,但美国经济不会改变下滑趋势,黄金将在第四季度继续看涨。

殷鉴国际还表示,尽管最近金价大幅波动,但鉴于全球一系列事件,该公司仍对这一资产类别的前景持乐观态度。当前的经济和政治风险正在上升,而不是下降。经济信心减弱将进一步鼓励“去风险”模式,并推动更多资金从其他资产类别流向黄金。

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